5 шагов для запуска «1С:CRM 3.0»

10:00

Первоначальная установка ПО 

10:15

Настройка прав доступа.

10:30

Заполнение служебных справочников и классификаторов системы. 

10:45

Настройка интерфейса 1С:CRM.

11:15

Формирование портрета Клиента

11:45

Настройка обмена данными между 1С:CRM и 1С:Бухгалтерия предприятия, ред.3

12:00

Составление инструкций по работе с БД клиентов.

12:15

Рекомендации по обучению пользователей

12:30

Ответы на вопросы

10:00

Планирование, регистрация и работа с историей взаимодействий  

10:15

Настройка персональной почты

10:45

Настройка подсистемы оповещений 

11:15

Мастер принятия обращения по телефонному звонку.

• Подключения к «1С‑Рарус: Интеграция с телефонией (СофтФон)» 
• Загрузка истории звонков с АТС
• Настройка доступа к истории и записям телефонных разговоров 

12:00

Рекомендации по составлению инструкций для подсистемы «управление взаимодействиями». 

12:15

Рекомендации по разработке инструкций администрирования почты в 1С:CRM

12:30

Ответы на вопросы

10:00

Анализ статистики руководителем: 

-  Коммуникации Исходящие / Входящие

-  Объем фактических продаж

-  Динамика клиентской базы

-  Полнота заполнения клиентской базы

- Воронка продаж

Определение системы показателей менеджеров и их планирование:

- Коммуникации Исходящие / Входящие

- Объем фактических продаж

-  Динамика клиентской базы

-  Полнота заполнения клиентской базы

Оперативная работа менеджера с учетом назначенных индивидуальных показателей.

Ситуационное управление по показателям.

11:00

Создание собственного показателя:

- Настройка шаблона 

- Настройка анализа показателя  

12:00

Управление доступом к показателям пользователей согласно организационной структуре организации

Рекомендации по составлению инструкций для работы с функционалом «Управление ключевыми показателями деятельности»

12:30

Ответы на вопросы

10:00

Автоматизация получения информации по источникам обращений клиентов, ROI по источникам обращений

10:15

Подключение и настройка сервиса Call Tracking Comagic

10:30

Настройка автоматической подстановки источника обращений при входящем телефонном звонке

10:45

Настройка автоматического создания Интереса с подстановкой источника обращения: подключение триггера обработки заявки с сайта:

11:15

Отчет эффективности источников обращений.

11:45

Настройка ABC анализа 

12:00

Рекомендации по составлению инструкции для функционала «управления маркетингом».

12:15

Персонифицированные email рассылки и маркетинговая «Воронка»

12:30

Проведение опросов с помощью Телемаркетинга

12:45

Ответы на вопросы

10:00

Рекомендации по организации обработки обращений в компанию:

- Создание регламента Руководителем

- Обработка обращений менеджеров

11:00

Организация процесса работы с жалобами в компании:

- Создание регламента Руководителем

- Регистрация жалобы менеджером

- Разбор жалобы

12:00

Процесс мониторинга удовлетворенности клиентов:

- Подключение триггера по автоматическому запуску процесса «мониторинг удовлетворенности» по клиентам с оформленной реализацией. 

- Рекомендации по созданию анкеты для опроса

- Проведение опроса менеджером

- Анализ результатов опросов Руководителем

12:40

Ответы на вопросы

10:30

Проектирование и настройка процесса продажи с помощью документа Интерес 

10:45

Возобновление работы с потерянным клиентом: подключение триггера

11:00

Определение регламента использования Коммерческого предложения:

- Автоматизированное формирование договоров, коммерческих предложений на основе шаблонов

- Подключение авто согласования Коммерческого предложения

11:15

Оперативный анализ и прогнозирование продаж – «Воронка продаж»

- Рабочее место менеджера по продажам

- Инструменты оперативного контроля Руководителя

11:30

Общие возможности по организации процессов с помощью бизнес-процессов и тригеров

12:00

Расширенная возможности аналитик:

- Дополнительные реквизиты

- Дополнительные сведения

- Дополнительная информация 

12:25

Рекомендации по работе пользователей с аналитической отчетностью

12:40

Ответы на вопросы